总体来说，就是对于货币资金需求者提供协助，以取得资产而集资所采取的手段提供相关建议和服务。

  有不少企业认为融资是件很简单的事儿，重点是企业和投资方是否能对上眼，只要二者互相看上了，就行了，根本不需要融资顾问，或者说，融资顾问起的作用有限，不值得花那个钱。其实不然，融资是一个系统工程，有了融资顾问会省很多心，他们会比企业自己更能有的放矢，而且好的融资顾问会在很多关键点上帮你把关，和投资商的沟通也会更顺畅些，成功的可能性自然也更高。所以找个合适的融资顾问依旧很重要的。其实很多成功运营的企业都有自己的融资顾问(也有的叫财务顾问)，他们往往也是在自己融资困难重重之后认识到的融资顾问的重要性。

  融资顾问其实可以算做是公司的紧密合作伙伴了，因为在融资过程中，融资顾问需要对企业有非常全面的了解，融资顾问应当是会相当了解公司了，在某一些程度上会比投资商更了解，所以找个合适的伙伴，毫无疑问是值得花点精力的。简单而言可以说是“去伪存真，去粗取精”的过程。

  首先，公司一定要明确个人需要什么样的增值服务――看看自己处在什么阶段，融资的目的是什么，自身有哪些资源，还缺什么，这样才可以有的放矢地去寻找合作伙伴。第二，若公司对这个行业确实比较陌生的话，不妨多和顾问们谈一谈，看看他们怎么样看待这个行业，能为公司做哪些事，这样心里也会比较有谱。同时，如果身边有朋友和顾问机构合作过，听听他们的建议，那是再好不过了。特别需要说明的是，融资的过程实际上的意思就是交朋友的过程，对投资商如此，对顾问机构一样如此，所以个性上要比较合拍，这个很重要，不然合作起来老是磕磕绊绊的，会特别不舒服。

  融资顾问是要花钱的(尽管很多是在融资成功之后才收钱，但那也是钱啊)，所以一定要清楚他们能帮到公司什么。

  1)整理融资需要的文件/材料(但历史财务数据基本还是企业内部整理，或聘请外部会计师等);

  2)探讨公司发展策略，探讨公司价值。好的融资顾问和投资机构一样，看过很多行业很多企业，所以能从更宏观的角度来看待公司，协助对未来进行规划。公司估值是个讨价还价的过程，所以顾问只能协助，并不能决定，除非公司已有明确的区间。

  3)推荐合适的投资机构，不同的投资机构投资不同的阶段、行业，也有不同的风格，有了顾问机构的帮助，公司就不用病急乱投医了。

  4)和投资机构的沟通：投资机构不一定愿意把他的顾虑都直接和公司讲，但如果有融资顾问在中间，效果可能就不一样了。

  5)在一些关键合作条款上的把关：虽然法律条文是律师的事儿，但商务部分律师未必懂行。

  6)寻找问题的解决方案，这点其实是特别关键的，每个公司在融资时都会碰到不同的问题，一个问题没解决好，可能就走不下去了。而有的问题是核心问题，有的问题并不是，所以顾问的执行能力很重要，遇上问题时能够提出解决方案，或者和各方共同协商解决方案，把事情往前推进。返回搜狐，查看更加多