据上海市证券同业公会发布的数据，到2023年底，上海区域证券出资咨询组织合计29家，上海本地公司15家，异地驻上海分公司14家。其间25家正常展开运营，4家现在未展业（歇业或无新事务）。展开运营的25家组织中，服务个人客户的有22家，服务组织客户的有3家。2023年，展业的证券出资咨询组织首要运营事务收入为35.7亿元（服务个人客户的组织为33.9亿元，服务组织客户的组织为1.8亿元），客户总数158.8万（个人客户为158.7万，组织客户为0.1万），个人客户人均缴费2137元，组织客户户均缴费16.1万元，出资参谋合计1098人。