工商银行为境内具有上市/挂牌潜力的公司实现上市/挂牌目标提供顾问服务，并帮企业实施战略规划、整体重组计划、改制方案、股本私募安排，推荐上市/挂牌保荐人、挂牌主办券商、承销商及其他中介机构，统筹协调上市/挂牌等有关事宜。

  1. 制订并协助拟上市/挂牌企业实施改制方案、资产重组方案、股本私募方案、上市/挂牌方案等；

  2. 推荐并协助企业选聘上市/挂牌保荐人、挂牌主办券商、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

  3. 为企业上市/挂牌项目提供综合性咨询顾问服务，协调中介机构，协助企业制作上市/挂牌文本。

  双方协商后，签订股权融资财务顾问协议。u按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

  企业客户可认股安排权财务顾问业务，是指工商银行在为目标企业客户提供股权私募顾问服务的同时，由目标企业以及它控制股权的人或实际控制人赋予工商银行一项权利（可认股安排权），使工商银行有权在约定的时间内指定第三方投资机构按照约定的条件对目标企业客户进行股权投资。

  签约初期并不向客户收取费用，在企业提出股权融资需求并通过工商银行安排行权完成融资后，将按股权融资额的特殊的比例收取财务顾问费。

  工商银行根据机构投资人的偏好推荐相匹配的投资标的，标的类型包括但不限于未上市企业股权、上市公司战略配售、企业债权、资产支持证券（ABS）、REITs等各类资产；或者为存在融资需求的项目标的、存在募资需求的基金及其GP/基金管理人，提供投资人推荐等协助募资服务。

  具体提供的服务包括：向外部机构或产业投资人提供项目推荐、按照每个客户需要提供协助尽职调查等综合服务；向基金及GP/基金管理人或被投标的公司可以提供投资者推荐、交易撮合等服务。

  具有投资需求的外部机构或产业投资人；具有融资需求的项目标的、存在募资需求的基金及其GP/基金管理人。

  代理投资组合式基金业务是指我行为法人客户或合作机构发起设立的组合式基金提供募资顾问、项目推荐顾问、基金管理咨询和顾问服务的业务。

  具备业务资格的政府及其控股公司，企业法人、私募基金管理公司（含风险投资管理公司）、券商、基金、保险公司等机构客户发起的组合式基金（含产业基金、市场化退出的私募股权基等）。

  定制化的方案设计：我行针对客户产业整合、表外控制资产、债务结构调整、市场化分散投资等需求制定个性化的基金方案；

  一体化的基金服务：我行利用覆盖全球的网络优势和客户优势，提供从基金设立、资金募集、项目投资和退出管理全过程、多维度综合基金服务；

  最优化的资金匹配：在协助基金募资时，我行将运用资金优势，根据基金的投资策略、风险偏好、期限等匹配我行的理财资金，并寻求行外资金。

  双方协商后，签订基金投融资财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

  工商银行能够最终靠协议转让、股权私募、定向增发以及法律和法规允许的其他方式为具有融资需求的境内公司可以提供顾问及咨询服务，协助企业引进境内外战略投资者、财务投资者等。详细的细节内容包括寻找资产金额来源并协助商务谈判、评估股权私募方案的可行性、企业估值、推荐会计师事务所、律师事务所等中介机构等。

  双方协商后，签订股权融资财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费。

  债转股业务是指我行以专业实施机构为载体，通过股权直接投资、债转股资本预算、债转股基金等途径，以收债转股、发股还债等形式，为公司可以提供股权性资金支持，用以偿还存量金融负债的业务。债转股业务可帮企业优化债务结构、降低杠杆率、减轻财务负担。

  发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业；主要生产装备、产品、能力符合国家产业高质量发展方向，战略地位重要，技术先进，产品有市场的行业有突出贡献的公司；具有先进的技术或重要战略意义、成长性高、发展前途广阔的科创型企业。

  政策支持：债转股业务是为落实国务院2016年下发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发[2016]54号）中“市场化银行债权转股权”的精神，由发改委牵头、多部委共同参与，服务于实体经济降杠杆的重要战略举措。

  全国性专业投行团队：工商银行拥有遍布全国的分支机构和专业化投资团队，能够给大家提供多维度、全方位的股权投融资服务。

  业务模式成熟：我行有着非常丰富的债转股业务经验，参与了大量具有强大市场影响力和示范效应的项目，在业界具有领头羊。