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一文读懂企业IPO需聘请各中介机构(名单、收费标准、工作内容)
发布:欧宝彩票   更新时间:2024-04-11 08:19:44

  的中介机构,券商、会计师、律师这三大机构,为一般的大众所熟悉。但实际上,A股IPO最多有可能涉及到26个中介机构,分别为:

  1.IPO顾问、2.券商、3.会计师、4.中国律师、5.海外律师、6.评估师、7.募投咨询顾问、8.行业顾问、9.IPO信息服务提供商、10.内控顾问、11.IT审计机构、12.市场调查公司、13.股权激励顾问、14.Pre-IPO私募融资顾问FA、15.财经公关、16.媒体事务服务机构、17.舆情监测和危机公关服务、18.知识产权顾问、19.高新技术企业咨询顾问、20.商业背景调查机构、21.环保中介机构、22.保险机构、23.质量检验机构、24.翻译机构、25.印刷商、26.电子底稿服务商。

  公司首次发行股票并上市,是一家公司迈向卓越的里程碑,意义非凡;在前期整体准备阶段,形成良好的盈利能力和规范运作体现、选择优秀适合的中介机构,是IPO成功的重要因素。

  ①论证IPO的可行性,让企业了解长期资金市场的基本规则,同时做好相关的对接中介机构的前期准备工作,由于IPO中介机构的独立性要求,IPO顾问的角色逐渐重要。海外上市一般聘请该等机构; ②在专业尽调的基础上,为公司制定上市整改规范框架性建议及资本运作路线图——不走弯路;

  ④为公司设计合理的持股结构和持股方式,以便于企业组织资本运作、合理避税;

  越来越多的投行专业技术人员、有成功IPO经验的董秘或CFO创业从事此方面的工作, 但行业无权威排名。

  ③在申报发行阶段,其角色为保荐人和承销总干事,负责组织申报、与监管部门沟通、组织意见反馈、询价和定价、销售;在上市后,根据法律要求,券商还要履行持续督导义务;

  中信、国信、中信建投、国泰君安、招商、海通、申万宏源、华泰、中金、广发、光大、国金、民生、安信、平安、兴业、中泰、国元、东吴、银河、长江、中德、东方、瑞银、东兴、中银、西南、长城、东北、华林前30名券商。

  融资额的特殊的比例,诸多券商还要求保底收费。2020年承销保荐费中位数为4,525.49万元,承销费率中位数为7.08%。

  分期支付,主要部分为上市成功支付,上市之前的前期费用一般不低于200万元。

  普华、安永、德勤、毕马威、立信、天健、大华、信永中和、容诚、致同、天职、中审众环、大信、中汇、中兴华、华兴、天衡、众华、中兴财光华、公证天业、亚太(集团)、中天运、上会、中喜、四川华信、中勤万信、希格玛、立信中联、永拓、中审华、中审亚太、苏亚金诚、北京兴华、利安达、中准。

  目前IPO审计收费一般为500-800万。2020年审计费用中位数为779.25万元。

  金杜、中伦、锦天城、国浩、国枫、德恒、康达、君合、竞天公诚、信达、启元、天元、嘉源、天册、天银、世纪同仁律、通商、华商、通力、天禾、君泽君、中银、海问、大成、广发、瑛明、承义、星河、海润。

  IPO律师费用一般为300-500万,其中2020年律师费用中位数为415.09万元。

  如果企业存在海外子公司,一般也须单独聘请海外律师,对境外子公司的合规出具法律意见。

  中联、中企华、天健兴业、银信、东洲、中和、中瑞世联、北方亚事、国融兴华、中通诚、中水致远、中同华、立信、国众联、沃克森、鹏信、坤元、开元、正衡、中天华、华信、华亚正信、厦门市大学资产评定估计、卓信大华、国友大正。

  IPO募投可行性研究项目的咨询服务,主要为撰写募投可研报告,一般建议最晚于IPO申报前一年确定,募投项目涉及到的土地、项目备案、环评备案均需提前规划。

  针对企业从事的行业撰写行业报告,如果行业较新,建议聘请。海外上市通常要聘请行业顾问。

  如沙利文、欧睿、邓白氏等外资咨询公司,国内机构从事该项业务则无权威排名。

  如发行人终端销售网点较多,需要对终端网点进行走访,走访终端网点工作量较大,企业可聘请第三方市场调研机构,以加强对发行人线下终端销售真实性的核查。

  ①就企业的投资价值进行总结梳理和市场推介,帮企业完成IPO前的私募股权融资;

  投资者关系管理服务,这中间还包括在媒体上进行价值传播、路演及上市酒会安排等内容,最晚IPO预先披露后须聘请,建议IPO辅导时就提前聘请。

  鉴于科创板注重知识产权以及科创属性,申请科创板的企业越来越需要聘请知识产权机构对企业的知识产权进行战略规划。

  协助企业申请高新技术企业资质并维持后续的资质,近年来上市的企业绝大多数均为高新技术企业。

  对人才、知识密集型企业适用,董事、高级管理人员及核心技术人员的犯罪记录和涉诉情况提供背景调查服务。

  对重污染行业或者存在环保违背法律规定的行为的企业,建议聘请环保中介机构,对公司现状环境影响做出报告或者对募集资金投资项目的环境影响进行评价。

  ①对海外销售较多的企业适用,建议为发行人的海外应收账款向诸如中国出口信用保险公司购买

  具备资质的保险公司即可,如平安、人寿、泰康、新华、人保、太保、太平、友邦、安联、阳光、华泰、进出口信用保险等。

  如果公司海外业务较多或存在海外分支机构或实际控制人为非中国籍,往往需要对非中文部分的内容做翻译。

  科创板及创业板均实行电子化申报,无需纸质申请文件,IPO申请文件及底稿均需按一定的格式扫描成电子版本。

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